致优CRM

一般公司在实施CRM软件之前已经有相当多的客户,可以通过导入一次性录入
1. 用Excel编辑客户资料

2. 点击Excel的菜单”文件”—“另存为…”,在弹出的对话框选择”保存类型”为”CSV(逗号分隔)(*.csv)”,点击保存,比如导出文件名为clovercrm.csv
3. 进入CloverCRM,点击菜单”客户”—“客户”—“导入”
4. 第一步,将clovercrm.csv上传,如果您制做的csv文件有标题的话,点击”有标题”复选框
5. 第二步,选择列对应关系

6.点击下一步,就能导入全部客户资料

如何使用CloverCRM导入CRM客户
1.准备好csv文件
2.通过菜单”客户”–”客户”–”导入”
3.将csv上传到CloverCRM系统上
4.选择列映射
5.执行导入

CSV全称Comma Separated value，也叫逗号分隔值文件，是一种用来存储数据的纯文本文件格式，通常用于电子表格或数据库软件