致优CRM

CloverCRM具有2种查询方式
1.快速查询:可通过点击工具栏的”查询”按钮 打开查询对话框 选择要查询的字段,输入查询值,即可查询所需记录,该方式为模糊查询
2. 高级查询:该查询方式用于精确定位数据,可选择的查询条件有”等于” “不等于” “大于” “小于” “包含”等,可对所有字段进行查询,高级查询一共可以定义5个条件,点击查询将显示同时满足这5个条件的记录
如果查询的字段为复选框 比如”是否启用”这样的字段 查询时应该输入1或0 ,其中1代表”是” 0代表”否”
如果要进行”或”查询,比如查询要查询客户名包含”广州”或”北京”的客户,那么查询时可输入”广州||北京”,以”||”隔开

1.CRM软件系统管理员可授权用户是否具有删除权限
2.存在关联数据后不能删除主数据,比如当“某某客户”已经发生了销售订单数据，那么在删除该客户时，系统将提示不能删除
3.对于有状态控制的记录，比如“销售订单”“费用”“出库单”等，只有当单据为“已创建”才能删除，审核后的单据不能删除

CloverCRM大致有下面3种记录类型

1.基本资料：如类型 行业 状态等，可由CRM系统管理员通过“基本资料”进行自定义
2.普通记录：如客户 供应商等 由业务人员进行管理
3.状态记录：如销售订单 发货单 费用等 这些记录具备3种状态：“已创建”“已审核”“已完成”
此外：产品 价格手册 和仓库 这个3种数据一般设定为全局共享 以便业务人员引用