作为致优Clover CRM的核心，客户管理功能够避免销售人员的变动带来的客户丢失，建立安全、可检索性高的海量客户数据库
有哪些基本功能？
- 客户和联系人信息的录入与编辑，支持批量修改与分配
- 在一个页面管理与维护客户关联信息：活动、文档、费用、合同、应收款、售后服务等
- 可按客户类型群发邮件、短信、传真，查看发送日志
- 未跟踪客户、联系人提醒，联系人生日提醒
- 客户、联系人资料的导入与导出
- 合并重复客户信息
- 可保存查询历史
- 客户和联系人支持拼音字头查询
有哪些特色功能？
- 可按需调整字段的必填属性，确保数据精确与完整
- 按照操作员对客户信息关注点的不同，动态调整客户信息列表显示内容
- 客户关联信息（活动、文档、合同、售后服务等）支持上下拖拽
- 建立客户和联系人的分配规则，自动分配客户和联系人给员工
- 建立任务指派规则，自动为员工分配任务
- 建立客户和联系人的审批规则与流程
- 按需自定义新字段，调整页面布局
- 基于角色控制保密字段，保证数据安全性
客户和联系人