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摘要:Clover CRM合同订单管理点击“销售”-“合同订单”，在列表页面，点击具体单据的“编号”链接，即可进入合同订单的“详细页面”详细页面显示了完整的合同订单信息：基本信息：显示合同订单的客户、状态、负责人等信息[阅读全文:]
摘要: 1.导出所属客户资料 进入“客户”列表页面，点击“导出”按钮即可 2.导出指定客户资料 点击“-我的视图-”右边“新增”链接，输入“主题”、“过滤条件” 点击“导出”按钮即能到处按过[阅读全文:]
摘要:短信单发:打开"联系人"详细页面,点击在手机号码右边的"发短信"链接短信群发:"市场"--"短信群发",具有功能有:1.批量发送到具体客户类型的客户和联系人2.批量发送到具体阶段的客户和联系人3.批量发送到所有联系[阅读全文:]
摘要:邮件单发:打开"联系人"详细页面,点击在邮件右边的"发邮件"链接邮件群发:"市场"--"邮件群发",具有功能有:1.批量发送到具体客户类型的客户和联系人2.批量发送到具体阶段的客户和联系人3.批量发送到所有联系人[阅读全文:]
摘要:首先打开"联系人"列表页面点击"即将过生日"下拉框,您就可以某一范围内即将过生日的联系人7天内过生日15天内过生日30天内过生日60天内过生日[阅读全文:]
摘要:在科乐思CRM中，您可以在一个页面管理到客户跟进过程中的“联系记录”、“客户关怀”、“任务”、“会议”、“来电”、“销售机会”、“合同订单”、“文档”等 通过修改“负责人”可对客户或任务等信息进行重新分配[阅读全文:]
摘要:在科乐思CRM系统，如果要查找“科乐思软件”，直接在菜单栏输入klsrj，按“回车键”即可定位到具体客户资料上 在快速查询框、高级查询框中，同样可以对名称列进行拼音字头查询 一、快速过滤：直接选择列表的下拉框[阅读全文:]