合同订单管理 发表评论(0) 编辑词条

CRM合同订单管理
点击“销售”-“合同订单”，在列表页面，点击具体单据的“编号”链接，即可进入合同订单的“详细页面”
详细页面显示了完整的合同订单信息：
基本信息：显示合同订单的客户、状态、负责人等信息
备注：显示创建用户、创建时间、修改用户、修改时间等信息
明细：显示产品明细、总金额等信息
附件：对合同订单的附件进行管理，可进行查看、下载、上传新附件、删除附件等操作
发货单：管理合同订单的发货业务，只有审核后的合同订单才能创建“发货单”
出库单：管理合同订单的出库业务，只有审核后的发货单才能创建“出库单”
应收款：管理合同订单的应收款业务，只有审核后的合同订单才能创建“应收款”
收款记录：管理合同订单的收款记录业务，只有审核后的应收款才能创建“收款记录”
状态历史：详细记录合同订单的状态历史，包括“状态”、“用户”、“时间”
合同订单列表
点击“销售”-“合同订单”，即可进入列表页面
在列表页面，可对合同订单进行“查询”、“编辑”、“删除”等操作

合同订单的排序方法
在列表页面，点击“标题”列即可对指定的列进行排序,在Clover CRM您也可以在子页面进行自由排序
支持对任意字段进行排序
合同订单的查询
查询方式有3种，按照使用频率由高到低分别有：“过滤”、“快速查询”、“高级查询”
系统对“客户”、“供应商”、“联系人”和“产品”4类数据支持拼音字头查询
过滤：在列表视图，可直接对分类字段进行过滤
快速查询：在列表视图，点击“查询”按钮可打开快速查询页面，在查询文本框输入“查询值”即可进行快速查询
高级查询：在“快速查询”界面上点击“高级”按钮打开“高级查询”对话框，可进行5个条件的“并且”查询，查询字符串可用“||”进行分隔表示“或”查询
合同订单的编辑
点击合同订单列表页面“操作”列的编辑图标，即可对合同订单进行修改，注意只有处于“已创建”状态的合同订得能够进行修改
点击“批量修改”按钮，将打开“批量修改”界面，在该界面可对合同订单的字段进行批量修改
合同订单的审核
在合同订单的详细页面，点击“审核”按钮，合同订单的状态将被设置为“已审核”状态，已审核的合同订单能够进行后续业务：发货、出库、应收款、收款记录等操作，但已审核的合同订单不能进行删除。
打印合同订单
在合同订单的详细页面，点击“打印”按钮，合同订单的打印方式有“web格式”、“word格式”、“excel格式”和“自定义模板格式”。系统管理员可通过“系统”-“打印模板”，创建适合自己企业使用的打印格式
合同订单视图
在合同订单的列表页面，点击“-我的视图-”下拉框右边的“新增”链接，弹出自定义视图界面，输入“主题”，选择要显示的列，填写过滤条件，点击“保存”按钮完成操作。
在合同订单的列表页面，选择“-我的视图-”下拉框，即可在不同的视图之间进行切换，也可点击右边链接，对“视图”进行“编辑”或“删除”。
导出合同订单
在合同订单的列表页面，点击“导出”按钮，可把合同订单导出为Excel格式，如果需要导出某一范围的合同订单，如某个年度的合同订单或某个销售员负责的合同订单，可以通过创建相对应的视图，在点击“导出”按钮
合同订单的统计图表
点击“统计报表”-“统计分析”，在左边的数状目录中展开“合同订单”节点，点击具体节点，即可打开统计图，系统支持“2D柱图”、“3D柱图”、“2D条形图”、“2D饼图”、“3D饼图”、“折线图”、“面积图”等统计图，可对合同订单的“总金额”和“记录数”进行统计分析
合同订单的报表
点击“统计报表”-“报表中心”，打开“报表中心”界面，在“-模块过滤-”下拉框中选择“合同订单”，列表页面将只显示选定模块的报表
运行报表：在列表页面，点击报表的主题，即可进入报表的运行界面，可以直接生成“HTML报表”，也可把报表导出成“PDF格式”、“Excel”格式、“CSV”格式
创建新报表：系统支持自定义报表，点击“创建报表”，选择“合同订单”，即可打开创建页面，对报表的“基本信息”、“定义列”、“统计”、“过滤”、“分组”等进行定义。