导入客户和联系人 发表评论(0) 编辑词条

科乐思CRM的导入功能非常灵活和简单，并不需要事先按照某一模板填写客户资料。

打开您原有的Excel格式的客户列表，点击“另存为...”，选择“CSV”格式

第一步：在客户列表页面中，点击“导入”，上传“CSV”格式的客户资料，如果资料带有标题行，请选中“有标题”

第二步：匹配需要导入系统的数据列，比如：把客户名称对应到“名称”列，客户编码对应到“编号”列

第三步：执行导入操作

联系人、产品等的导入方法一样